マーケター向けワークフロー

このガイドでは、マーケターがTreasure AI Studio内で行うワークフロー — キャンペーンの概要から、メールアクティベーションを含むライブのカスタマージャーニーまで — を順を追って説明します。やりたいことを平易な言葉で説明するだけで、AIがYAML、バリデーション、デプロイコマンドを処理するため、あなたは戦略に集中できます。

マーケターが「離脱顧客向けの再エンゲージメントキャンペーンが必要」という状態から、メールアクティベーションを含むライブで検証済みのカスタマージャーニーへと、1つの会話で到達できるようにします。個別のコンソール画面をクリックして操作したり、チーム間で作業を引き継いだり、エンジニアリングを待ったりする必要はありません。

マーケティング責任者がプロジェクトチャンネルに次のような指示を投稿します。「30〜60日間非アクティブなセグメントでチャーンが見られます。3タッチの再エンゲージメントジャーニーを構築してください — 2タッチ目に割引を提供し、3タッチ目でパーソナルアウトリーチにエスカレーションします。木曜日までに公開が必要です。」

通常であれば、これは次のような作業になります。データチームにセグメントをリクエストして待ち、コンソールでジャーニーを構築し、各アクティベーションを設定し、Engageでメールテンプレートをセットアップし、結果をQAする。異なるチームが担当するパーツを、数日かけてつなぎ合わせることになります。

Studioでは、これが1つの会話で完結します。キャンペーン戦略を説明するだけで、AIがセグメントを構築し、ジャーニーフローを設計し、メールテンプレートを生成し、アクティベーションを設定し、各ステップでビジュアルプレビューを提供します。戦略はあなたが主導し、実装はAIが担います。

ワークフローを開始する前に、環境を設定してください。

WebまたはDesktopでセットアップした作業フォルダは、アカウントに紐付いているためMobileでも利用できます。ジャーニープレビューの確認、キャンペーンステータスのチェック、フォローアップ指示の送信をスマートフォンから行えます — デスクから離れているときの迅速な承認や調整に便利です。

まず、ビジネス用語でオーディエンスを説明することから始めます。

過去30〜60日間に購入がないが、過去90日間はアクティブだった顧客のセグメントを
作成してください。名前は "lapsed_reengagement" にしてください。

AIがバックグラウンドで行うこと：

1. tdx ps desc を実行して、親セグメントの利用可能な属性とビヘイビアを確認する
2. 正しいオペレーター（TimeWithinPast、Between）とフィールド名を決定する
3. 適切なルール構造でセグメントYAMLを生成する（segment スキルによるガイド）
4. tdx sg validate でYAMLをバリデーションする
5. セグメントのビジュアルプレビューをレンダリングする

各コマンドはチャット内で展開可能なツール呼び出しとして実行されます。完了すると、ファイルパネルにインタラクティブなセグメントプレビュー — ルールツリー、条件オペレーター、属性ソース — が表示され、ロジックが意図と一致しているかを確認できます。

次に、会話形式でジャーニーフローを説明します。

3つのステージで再エンゲージメントジャーニーを構築してください：

ステージ1（認知）：エントリーから1日待機してから、「We miss you」メールを送信する。

ステージ2（インセンティブ）：5日待機する。購入がなければ、15%割引メールを送信する。
購入があればジャーニーを終了する。

ステージ3（エスカレーション）：7日待機する。まだ購入がなければ、Salesforceタスクで
パーソナルアウトリーチをトリガーする。購入があれば終了する。

エントリー：先ほど作成した lapsed_reengagement セグメント。
ゴール：任意の購入イベント。

AIが行うこと：

1. 3つのステージ（各ステージにウェイトステップ、判断ポイント、アクティベーションステップを含む）でジャーニーYAMLを構成する（journey スキルによるガイド）
2. エントリー条件として lapsed_reengagement セグメントを参照する
3. ゴールを購入ビヘイビアとして定義する
4. tdx journey validate でYAMLをバリデーションする
5. ジャーニーキャンバスをレンダリングする

ファイルパネルにジャーニーキャンバス — 3つのステージのビジュアルフロー図 — が開きます。各ウェイト、判断ポイント、アクティベーションが、エントリーセグメントおよびゴールとともに表示されます。続行する前に、フローが指示内容と一致しているかを確認してください。

ジャーニーキャンバスの各ステップをクリックして確認します。任意のノードを選択すると、その設定が表示されます。

• 判断ノードは、分岐を決定するセグメント条件を表示します
• アクティベーションノードは、コネクター設定とフィールドマッピングを表示します
• ウェイトノードは、期間と早期終了条件を表示します

ステージ2の待機を5日から3日に変更し、割引を15%ではなく20%にしてください。

AIがYAMLを更新し、再バリデーションを行い、キャンバスを再レンダリングします — 変更がすぐに反映されます。

ジャーニー構造のバリデーションが完了したら、メールコンテンツを作成します。

このジャーニー用のメールテンプレートを作成してください：

タッチ1 —「We miss you」メール：温かく、パーソナルなトーン。
件名：「お久しぶりです、{{first_name}}さん」

タッチ2 — 割引メール：明確なCTAを備えた緊迫感のあるトーン。
件名：「{{first_name}}さん、あなただけに20%オフをご用意しました」

AIが行うこと：

1. HTMLコンテンツ、マージタグ（{{first_name}}）、件名、プリヘッダーテキストを含むメールテンプレートYAMLを生成する（engage スキルによるガイド）
2. ライブメールプレビューをレンダリングする

ファイルパネルには、マージタグが配置されたレンダリング済みのメールプレビュー（完全なHTML）が表示されます。デプロイ前に各メールの見た目を確認できます。

割引メールには、より大きなCTAボタンと、プリヘッダーにカウントダウンタイマーの
記載が必要です。それらを修正してください。

AIがHTMLテンプレートを更新し、プレビューを再レンダリングします。

テンプレートとジャーニーのバリデーションが完了したら、アクティベーションコネクターを設定します。

メールアクティベーションが当社のSendGridコネクターを使用するように設定し、
ステージ3のSalesforceアクティベーションがアカウントオーナーに割り当てられた
タスクを作成するように設定してください。

AIが行うこと：

1. tdx connection schema sendgrid を実行して利用可能なフィールドを確認する（connector-config スキルによるガイド）
2. Salesforceアクティベーション用に tdx connection schema salesforce を実行する
3. 顧客属性をコネクターフィールドにマッピングする connector_config ブロックでジャーニーYAMLを更新する
4. 完全な設定を再バリデーションする

更新されたYAMLと各スキーマのルックアップはそれぞれのツール呼び出しで確認できるため、プッシュ前にフィールドマッピングを確認できます。

公開前の最終確認：

最終ジャーニーをもう一度見せてから、すべてをプッシュしてください。

AIが行うこと：

1. 最後の確認のために最終ジャーニーキャンバスをレンダリングする
2. tdx sg push "<parent segment>" を実行して、セグメントとそのジャーニーを一緒にデプロイする
3. 作成された内容を報告し、ジャーニーが公開されたことを確認する

プッシュが完了すると、セグメントに該当する顧客は次回のリフレッシュサイクルでジャーニーに入り始めます。

その夜、ジャーニーが正常に動作しているか確認したくなったら、スマートフォンでStudioを開きます。

再エンゲージメントジャーニーはこれまでどのようなパフォーマンスですか？

AIがジャーニーの統計チェックを実行し、ジャーニーのパフォーマンス — これまでのステージ人数とコンバージョン — を報告します。コマンドはサーバー側で実行されるため、これはスマートフォンからでも同じように機能します。Mobileから続けてフォローアップの質問をすることもできます。

再エンゲージメントキャンペーンは1つのパターンです。ここでは、他によく使われるマーケターのワークフローを紹介します。

過去7日間に価格ページを訪問した、米国の優良顧客（生涯支出500ドル超）の
セグメントを構築してください。Google Adsのオーディエンスとして使えるように
プッシュしてください。

AIは tdx ps desc で親セグメントを確認し、セグメントYAML（支出、地域、直近性のルール）を作成し、tdx sg validate でバリデーションを行い、ビジュアルルールプレビューをレンダリングし、tdx sg push でプッシュします。

ウェルカムメールの2つの件名をA/Bテストするジャーニーを作成してください
— 50/50で分割し、3日後の開封率で測定します。

AIは、50/50のA/Bテストステップ、異なるメールテンプレートを使用する2つのアクティベーションブランチ、そして開封を測定するためのウェイト後の判断ステップを含むジャーニーYAMLを作成し、キャンバスをレンダリングしてから、ジャーニーのバリデーションとプッシュを行います。

製品ローンチのメールキャンペーンを作成してください。当社のブランドテンプレートを
使用し、"engaged_users" セグメントをターゲットにしてください。

AIは、HTMLコンテンツを含むテンプレートYAMLを作成してメールプレビューを表示し、次にキャンペーンYAML（オーディエンスとUTMパラメーター）を作成してキャンペーンプレビューを表示し、tdx engage campaign push でデプロイします。

このワークフロー全体を通じて、AIはあなたが確認・上書きできる意思決定を行っています。

AIはアクティブなスキル（segment、journey、engage、connector-config）に従い、お使いのCDPの正確なYAMLスキーマとバリデーションルールを適用します。生成されるすべてのファイルはプッシュ前にバリデーションが行われ、すべてのプッシュコマンドは安全なテストのために --dry-run をサポートしています。

このワークフローの最後に、以下が完成しています。

• バリデーション済みのオーディエンスセグメント — 親セグメントのスキーマに対してターゲティングルールが検証済み
• 稼働中のカスタマージャーニー — ウェイトステップ、判断ブランチ、アクティベーションを含む3ステージのフローがキャンバスで視覚的に確認済み
• メールテンプレート — マージタグが解決された状態でHTMLコンテンツがインラインでプレビュー済み
• 設定済みのアクティベーション — メール用のSendGridと個別アウトリーチ用のSalesforceが、コネクタースキーマに対してフィールドマッピングが検証済み
• セッションの記録 — 会話全体が、セグメント条件からジャーニーの分岐ロジックまで、すべての意思決定と実行された正確なコマンドを記録

これらすべてが1回のセッションで完成します — チーム間で調整したり、個別のコンソールUIをクリックして操作したりする必要はありません。

このワークフローに従った後、以下のことができます。

• ビジネス用語でターゲットオーディエンスを記述し、バリデーション済みのセグメントYAMLを受け取る
• 自然言語を使用して、判断ポイントとA/Bテストを含むマルチステージジャーニーを設計する
• ジャーニーキャンバスをプレビューし、各ステップをクリックしてロジックを確認する
• マージタグ付きのメールテンプレートを生成してプレビューする
• スキーマディスカバリーを使用してアクティベーションコネクターを設定する
• 完成したキャンペーンを本番環境にプッシュし、デプロイを確認する

• ジャーニーキャンバスの可視化 — キャンバスの読み方とナビゲーションの詳細
• スキルとマーケットプレイス — segment、journey、engageスキルの設定
• エージェントオーケストレーター — AIがツールを連携させる仕組みの理解
• ファイル出力 — キャンペーンドキュメントをPPTXまたはPDFとしてエクスポート
• コアコンセプト — キャンペーン作業向けの作業フォルダのセットアップとスキルのインストール